保険代理店 A社

顧客対応と書類業務の比重が高く、提案活動の時間が確保できていなかった。コンプラ要件もあり打ち手が限定的だった。

ガバナンスとログ管理を前提に、AI による一次対応と書類自動入力を導入。CRM 統合で顧客対応の属人化も解消。

規制対応と業務効率化を両立しながら、提案活動の時間を確保。