CRM/SFA 設計の基本

このホワイトペーパーで分かること

• CRM/SFA設計の基本原則
• データモデル設計の意思決定ポイント
• 営業プロセスのステージ定義
• レポート/ダッシュボード設計
• 失敗パターンと回避策

対象読者

• CRM/SFAの導入を検討している中小企業
• 既存システムが活用されていない企業
• 営業組織の標準化を進めたい責任者

目次

1. CRM/SFAの本質的な役割
2. オブジェクト設計（会社/取引/活動/商談）
3. 営業プロセスの可視化
4. KPIとレポート設計
5. 運用に乗せるための要件
6. 失敗を避けるチェックリスト