金融・保険
保険代理店のコンプラ準拠AI業務化
顧客対応と書類業務の比重が高く、提案活動の時間が確保できていなかった。コンプラ要件もあり打ち手が限定的だった。
→ 規制対応と業務効率化を両立しながら、提案活動の時間を確保。
Run AI で運用し、磨き続ける — R13
経理・財務 AI 運用
カテゴリ: バックオフィス
経理処理、稟議、領収書処理、月次決算サポートを AI で継続自動化。
フェーズ
R — Run
コード
R13
期間
継続
形態
継続伴走
00このサービスの位置づけ
背景と
解いていく論点
経理・財務 AI 運用は、経理処理、稟議、領収書処理、月次決算サポートを AI で継続自動化するサービスです。バックオフィスの定型業務を圧縮し、専門業務にリソースを再配分します。
想定する企業・経営者
経理・財務の業務負荷が経営課題の企業。月末・期末の負荷を平準化したい管理部門責任者。
01こんな課題に効く
よくあるご相談
AI で運用し、磨き続ける のフェーズで、私たちが解いてきた典型的な課題です。 ひとつでも当てはまる場合はご相談ください。
- 01経理処理に手作業が多く、月末・期末の負荷が極大化
- 02稟議・承認フローが停滞し、意思決定が遅れる
- 03領収書・請求書処理に専門業務の時間が消費される
- 04月次決算に時間がかかり、経営報告が遅れる
02アプローチ
私たちの解き方
本サービスで実際に取り組む活動を、4つの軸で整理しています。
- 01経理処理の AI 自動化運用
領収書・請求書・仕訳の AI 自動化運用。
- 02稟議・承認フローの自動化
稟議のドラフト自動生成、承認ルーティング自動化。
- 03月次決算サポート
月次決算の AI 化と早期化サポート。
- 04改善とガバナンス維持
継続改善と監査対応の維持。
03進行プロセス
プロジェクトの
進め方
本サービスのフェーズ別の進め方です。詳細はご相談時に擦り合わせます。
- 継続月次運用と改善
月次の運用と継続的な改善。
04期待される成果
典型的な
成果イメージ
プロジェクト終了時に到達することが多い成果イメージです。事業特性によって度合いは異なります。
- 01経理処理時間の50〜70%削減
領収書・請求書処理が大幅効率化。
- 02月次決算の早期化
月次決算が数日早期化。
05納品物
納品物
本サービスの基本納品物です。プロジェクト特性に応じて調整します。
- 01経理処理の AI 自動化運用
継続的な経理 AI 運用。
- 02稟議・承認フローの自動化
稟議運用の自動化継続。
- 03月次決算サポート
月次決算サポート運用。
- 04改善とガバナンス維持
継続改善。
06期間と体制
契約と
チーム編成
期間
継続
進行サイクル
月次の定例 + 月次レポート。
担当チーム
AI ソリューション・エンジニア + 経理業務スペシャリスト。
05関連事例
関連事例
- SaaS
BtoB SaaSのインサイドセールス初動標準化
インバウンドリードに対する初動の遅れと、SDR・AE の役割境界が曖昧だった。
→ リード初動が標準化され、商談化率の前提条件が揃った状態に。
10関連サービス
あわせて検討するサービス
09よくある質問
よくある質問
記載のない内容についても、お気軽にお問い合わせください。
- Q01会計ソフトとの連携は？
freee, MF, 弥生等の主要会計ソフトとの連携実績があります。
08Run の他のサービス
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— お問い合わせ
経理・財務 AI 運用 のご相談はこちら。
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