卸売・専門商社
専門商社の提案AI×SFA基盤構築
取引先別の提案が営業担当に張り付いており、引き継ぎとスケールが効かない構造になっていた。
→ 提案準備の所要時間が圧縮され、新規取引先への打ち手の幅が広がった。
Run AI で運用し、磨き続ける — R01
営業活動 AI 運用
カテゴリ: 営業
商談記録・議事録・提案書下書き・次アクション提案など、営業一人ひとりの活動を AI が常にアシストする状態を運用。
フェーズ
R — Run
コード
R01
期間
継続
形態
継続伴走
00このサービスの位置づけ
背景と
解いていく論点
営業活動 AI 運用は、商談記録・議事録・提案書下書き・次アクション提案など、営業一人ひとりの活動を AI が常にアシストする状態を継続運用するサービスです。営業を「データ入力する人」ではなく「顧客と向き合う人」に戻します。
想定する企業・経営者
営業の作業時間（記録・資料・メール）が、顧客接点時間を圧迫している組織。営業生産性を上げたい経営層・営業責任者。
01こんな課題に効く
よくあるご相談
AI で運用し、磨き続ける のフェーズで、私たちが解いてきた典型的な課題です。 ひとつでも当てはまる場合はご相談ください。
- 01商談記録・議事録の作成に、営業の時間が消費されている
- 02提案書の作成が毎回ゼロベースで、時間がかかる
- 03次アクションが営業の頭の中にあり、組織で共有されない
- 04SFA への入力が形骸化し、データが活きていない
- 05営業マネージャーが個別商談のステータスを把握しきれていない
- 06営業活動のパフォーマンス改善サイクルが回っていない
02アプローチ
私たちの解き方
本サービスで実際に取り組む活動を、4つの軸で整理しています。
- 01商談文字起こし・議事録の自動生成
商談録画から自動文字起こし、議事録生成、SFA への自動転記までを一気通貫で運用。
- 02提案書・メール下書きの自動生成
過去事例・顧客情報・商談内容から、提案書・メールの下書きを AI が自動生成。営業は編集と承認に集中。
- 03次アクション提案と SFA 入力支援
商談内容から次にやるべきアクションを AI が提案。SFA 入力もアシストで負荷を下げる。
- 04週次の活動レビューと改善
活動データを週次でレビューし、AI ワークフローの継続改善を回す。
03進行プロセス
プロジェクトの
進め方
本サービスのフェーズ別の進め方です。詳細はご相談時に擦り合わせます。
- Month 1現状診断・運用設計
現状の営業フローを診断し、AI 運用の対象範囲を確定。
- Month 2-3AI 機能の段階的展開
商談記録 → 提案書 → メール → 次アクションの順で機能を段階展開。
- 継続週次レビューと継続改善
週次・月次の活動レビュー、AI ワークフローの継続改善。
04期待される成果
典型的な
成果イメージ
プロジェクト終了時に到達することが多い成果イメージです。事業特性によって度合いは異なります。
- 01営業作業時間の40〜60%削減
商談記録・提案書・メール作成の時間が大幅短縮。
- 02顧客接点時間の増加
削減された時間を、顧客との対話・関係構築に再投資。
- 03営業マネジメントの可視化
商談ステータス・パイプラインがリアルタイムで把握できる状態に。
05納品物
納品物
本サービスの基本納品物です。プロジェクト特性に応じて調整します。
- 01商談文字起こし・議事録の自動生成
録画→文字起こし→議事録→SFA転記の自動運用。
- 02提案書・メール下書きの自動生成
顧客別・商談別の提案書・メール下書き運用。
- 03次アクション提案・SFA 入力支援
AI による次アクション提案と SFA 入力アシスト。
- 04週次の活動レビューと改善
活動データの週次レビューと改善提案。
06期間と体制
契約と
チーム編成
期間
継続（月単位の契約）
進行サイクル
週次の定例 + 月次レポート + 四半期の戦略レビュー。
担当チーム
AI ソリューション・エンジニア + 営業オペレーション担当 + コンサルティング・パートナー（オーバーサイト）。
05関連事例
関連事例
- 美容・サロン
美容サロンの営業オペレーション標準化
営業活動が属人化しており、案件の状態と次アクションが個人の頭の中にあった。引き継ぎコストも大きい。
→ 案件状態の見える化と、引き継ぎコストの大幅削減を実現。
- 人材
人材紹介のスカウト・マッチングAI基盤
スカウトと一次対応の物量が、コンサルタント1人あたりの担当数の上限を規定していた。
→ コンサルタント1人あたりの処理可能件数が拡張し、関係構築に時間を再配分。
- 不動産
不動産仲介のSFA再設計と物件メモAI化
営業活動が属人化し、案件の状況把握ができていなかった。誰が抜けても回らない状態。
→ 案件状態の見える化と、引き継ぎコストの大幅削減。
- 物流
物流事業者の営業可視化と日報自動化
営業組織が紙ベースの管理から脱却できず、本部での状況把握ができていなかった。
→ 組織全体の営業活動が可視化され、改善議論の起点ができた。
06関連業界
よく組み合わせる業界
- Wholesale / Trading卸売・専門商社
取引先管理と提案を、AIで再構築する。
詳細 → - Industrial Manufacturing産業材製造（BtoB）
属人化した営業と技術発信を、AIで仕組みに変える。
詳細 → - HR / Staffing人材紹介・派遣・転職メディア
候補者対応とマッチングを、AIで物量勝負に。
詳細 → - Real Estate不動産（仲介・売買・賃貸）
属人化した営業を、AI × SFAで仕組みに変える。
詳細 → - Construction & Design建設・建築設計・リノベ
実績を、デジタル資産とブランドに変える。
詳細 → - System Development / SIシステム開発・SI
プロジェクト型ビジネスを、AIで提案力と生産性に転換。
詳細 → - Logistics / Transportation物流・運輸
現場と本部のデータ分断を、AIで埋める。
詳細 →
09よくある質問
よくある質問
記載のない内容についても、お気軽にお問い合わせください。
- Q01既存の SFA（Salesforce, HubSpot等）と連携できますか？
主要な SFA との連携実績があります。
- Q02営業の機密性は確保できますか？
顧客機密情報の取り扱いポリシーを明文化し、エンタープライズプラン・閉域構成での運用を選択可能です。
08Run の他のサービス
Run の他のサービス
- R02インサイドセールス AI 運用
アウトバウンドメール、ナーチャリング、商談化までのプロセスを AI で運用。アタックリストの生成から個別最適化まで。
詳細 → - R03CS 自動化運用
問い合わせ・FAQ・チャット対応を AI で自動化。一次対応の自動化と、エスカレーション設計までを継続運用。
詳細 → - R04解約防止・リテンション運用
解約予兆検知、エクスパンション提案、定期接点設計を AI で運用。LTV を伸ばす継続的な仕組みを回す。
詳細 → - R05SEO 運用 (テクニカル + コンテンツ)
サイト構造・速度・スキーマなどのテクニカル面と、AI × 編集体制での月20〜60本のコンテンツ運用を統合提供。
詳細 →
— お問い合わせ
営業活動 AI 運用 のご相談はこちら。
まずは現状をお聞かせください。ヒアリングのうえ、最適な進め方をご提案します。