卸売・専門商社
専門商社の提案AI×SFA基盤構築
取引先別の提案が営業担当に張り付いており、引き継ぎとスケールが効かない構造になっていた。
→ 提案準備の所要時間が圧縮され、新規取引先への打ち手の幅が広がった。
Build AI前提の業務基盤を構築する — B02
セールス基盤構築
営業組織の設計、SFA 構築、AI による商談記録・提案書・フォロー自動化までを3ヶ月で構築。
フェーズ
B — Build
コード
B02
期間
3ヶ月
形態
プロジェクト
00このサービスの位置づけ
背景と
解いていく論点
セールス基盤構築は、営業組織の設計から SFA / CRM 構築、商談記録・提案書・フォローの AI 化までを3ヶ月で構築するパッケージです。「営業の見える化」が止まっている、または属人化が解消されない営業組織に対し、AI 前提の営業基盤を作ります。
想定する企業・経営者
営業組織のスケールに課題を感じている経営層・営業責任者。SFA / CRM を入れているが運用に乗っていない企業。商談記録・提案書作成に営業の時間が奪われている組織。
01こんな課題に効く
よくあるご相談
AI前提の業務基盤を構築する のフェーズで、私たちが解いてきた典型的な課題です。 ひとつでも当てはまる場合はご相談ください。
- 01SFA / CRM を入れたが、入力が形骸化して活きていない
- 02商談記録・議事録の作成に営業時間が消費されている
- 03提案書作成に毎回時間がかかり、リード対応のスピードが落ちている
- 04営業のパフォーマンスが個人スキルに依存し、組織として再現性がない
- 05営業マネージャーが個別の商談ステータスを把握できておらず、適切なコーチングができていない
- 06新人営業の立ち上がりに時間がかかり、即戦力化が難しい
02アプローチ
私たちの解き方
本サービスで実際に取り組む活動を、4つの軸で整理しています。
- 01営業組織を AI 前提で再設計する
役割定義・KPI 設計・組織図を AI 前提で再構築。営業・インサイドセールス・カスタマーサクセスの役割分担を明確化。
- 02SFA / CRM を業務に合わせて設計する
既存業務に合わせた SFA / CRM の設計と初期構築。データ入力負荷を最小化し、価値ある情報だけを集める設計に。
- 03商談・提案書を AI 化する
商談文字起こし、議事録自動生成、提案書下書き、フォローメール下書きまでを AI で運用。営業の作業時間を50%以上削減。
- 04SOP とマネジメント体制を整える
営業 SOP の整備、マネジメントの定例設計、KPI ダッシュボードまで含めた運用体制を作ります。
03進行プロセス
プロジェクトの
進め方
本サービスのフェーズ別の進め方です。詳細はご相談時に擦り合わせます。
- Month 1現状診断と組織設計
現在の営業プロセス・SFA 状況・組織体制を診断。新組織設計、SFA / CRM 設計を完了。
- Month 2SFA 構築・AI 機能実装
SFA / CRM の初期構築、AI 機能（商談記録、提案書、メール下書き）の実装。
- Month 3現場展開・運用定着
営業現場への展開、SOP 整備、マネジメント体制の運用開始。
04期待される成果
典型的な
成果イメージ
プロジェクト終了時に到達することが多い成果イメージです。事業特性によって度合いは異なります。
- 01営業作業時間の50%以上削減
商談記録・提案書・メール作成にかかる時間が大幅に短縮されます。
- 02営業マネジメントの可視化
商談ステータス・パイプライン・予実が常に可視化された状態に。
- 03新人立ち上がりの加速
新人営業の即戦力化期間が、平均30〜50%短縮されます。
05納品物
納品物
本サービスの基本納品物です。プロジェクト特性に応じて調整します。
- 01営業組織設計書と役割定義
新組織図・役割定義・KPI 設計を含む組織設計書。
- 02SFA / CRM 設計書と初期構築
SFA / CRM の設計・実装・データ移行までを完了。
- 03AI 機能実装
商談記録・議事録・提案書・メール下書きの AI 機能を組み込んだ状態。
- 04営業 SOP と運用マニュアル
現場が使える形での SOP・マニュアル・トレーニング資料。
06期間と体制
契約と
チーム編成
期間
3ヶ月
進行サイクル
週1〜2回の定例 + 現場展開期間中の集中支援。
担当チーム
コンサルティング・パートナー + AI ソリューション・エンジニア + 営業オペレーション担当。
05関連事例
関連事例
- 産業材製造（BtoB）
産業材メーカーの営業プロセス標準化
属人的な営業活動を続けてきたが、世代交代を見据えてプロセスの標準化が必要になっていた。
→ 営業の見える化と、次世代への引き継ぎ可能な仕組みを構築。
- 美容・サロン
美容サロンの営業オペレーション標準化
営業活動が属人化しており、案件の状態と次アクションが個人の頭の中にあった。引き継ぎコストも大きい。
→ 案件状態の見える化と、引き継ぎコストの大幅削減を実現。
- コンサルティング
経営コンサルのファネル可視化と統合運用
セールスとマーケの連携が弱く、リードから受注までのファネルがブラックボックス化していた。
→ ファネル全体の数値が見えるようになり、改善議論が定量ベースに移行。
- 不動産
不動産仲介のSFA再設計と物件メモAI化
営業活動が属人化し、案件の状況把握ができていなかった。誰が抜けても回らない状態。
→ 案件状態の見える化と、引き継ぎコストの大幅削減。
- 物流
物流事業者の営業可視化と日報自動化
営業組織が紙ベースの管理から脱却できず、本部での状況把握ができていなかった。
→ 組織全体の営業活動が可視化され、改善議論の起点ができた。
06関連業界
よく組み合わせる業界
- Wholesale / Trading卸売・専門商社
取引先管理と提案を、AIで再構築する。
詳細 → - Industrial Manufacturing産業材製造（BtoB）
属人化した営業と技術発信を、AIで仕組みに変える。
詳細 → - Consulting / Training経営コンサル・研修
コンサル知見を、AIで再現可能な仕組みに。
詳細 → - Advertising / PR / Marketing広告・PR・マーケティング
コンテンツの物量と速度を、AIで底上げ。
詳細 → - HR / Staffing人材紹介・派遣・転職メディア
候補者対応とマッチングを、AIで物量勝負に。
詳細 → - Real Estate不動産（仲介・売買・賃貸）
属人化した営業を、AI × SFAで仕組みに変える。
詳細 → - Construction & Design建設・建築設計・リノベ
実績を、デジタル資産とブランドに変える。
詳細 → - SaaS / B2B TechSaaS・BtoBテック
プロダクトとマーケを、ひとつのファネルに統合。
詳細 → - System Development / SIシステム開発・SI
プロジェクト型ビジネスを、AIで提案力と生産性に転換。
詳細 → - Logistics / Transportation物流・運輸
現場と本部のデータ分断を、AIで埋める。
詳細 →
10関連サービス
あわせて検討するサービス
- B01Build
業務診断パッケージ
全機能の業務を棚卸しし、AI で自動化・効率化できる領域を診断レポートとして納品。AI 導入の入口商品。
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GTM / ローンチ戦略
新規プロダクト・新規領域のローンチ戦略。ICP、価格、初期チャネル、KPI まで一括設計します。
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09よくある質問
よくある質問
記載のない内容についても、お気軽にお問い合わせください。
- Q01既に SFA / CRM が入っている場合は？
既存の SFA / CRM の上に AI 機能を追加・運用改善する形でも対応可能です。Salesforce / HubSpot / kintone など主要なツールに対応。
- Q02営業組織の再編成も含まれますか？
役割定義・組織図設計までを範囲とし、実際の人事異動・採用支援は別途調整可能です。
- Q033ヶ月の後、運用支援は続けられますか？
Run フェーズの営業活動 AI 運用（R01）・インサイドセールス AI 運用（R02）で継続支援を提供します。
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