セールス基盤構築
営業組織の設計、SFA 構築、AI による商談記録・提案書・フォロー自動化までを3ヶ月で構築。
よくあるご相談
AI前提の業務基盤を構築する のフェーズで、私たちが解いてきた典型的な課題です。 ひとつでも当てはまる場合はご相談ください。
- 01属人化していて、担当が抜けると業務が止まる
- 02ツールは入れたが、運用に乗っていない
- 03営業・マーケ・CS・バックオフィスのデータが分散している
- 04AI を使いたいが、社内のドキュメントやノウハウが整っていない
人の戦略 ×
AIの圧倒的物量
判断・編集・意思決定は人。量・速度・並列処理は AI。 両者を分担することで、人手では到達できないスループットを実現します。
- 01営業・マーケ・CS・バックオフィスまで、AI を組み込んだ業務基盤を3ヶ月で構築
- 02属人化を分解し、AI が標準装備された SOP を生成・更新する仕組みに
- 03社内ドキュメント・データを統合し、社内 AI アシスタントが効く状態に
納品物
本サービスの基本納品物です。プロジェクト特性に応じて調整します。
- 01営業組織設計と役割定義
- 02SFA / CRM の設計と初期構築
- 03商談記録・提案書・議事録の AI 化
- 04営業 SOP と運用マニュアル
進行プロセス
- 01キックオフ
目的・スコープ・成功定義を合意し、初期データを共有いただきます。
- 02現状分析
業務・データ・組織構造を AI で短時間に把握し、論点と仮説を整理します。
- 03実行 / 構築
計画に沿って実行。AI を中核に活用し、必要に応じて専門家を投入します。
- 04納品 / 引き継ぎ
成果物と運用方法をお引き渡し。必要に応じて運用フェーズへ移行します。
関連事例
- 卸売・専門商社
専門商社 A社匿名
取引先別の提案が営業担当に張り付いており、引き継ぎとスケールが効かない構造になっていた。
- 産業材製造（BtoB）
産業材メーカー A社匿名
属人的な営業活動を続けてきたが、世代交代を見据えてプロセスの標準化が必要になっていた。
- 美容・サロン
美容サロン A社匿名
営業活動が属人化しており、案件の状態と次アクションが個人の頭の中にあった。引き継ぎコストも大きい。
- コンサルティング
経営コンサル A社匿名
セールスとマーケの連携が弱く、リードから受注までのファネルがブラックボックス化していた。
- 不動産
不動産仲介 A社匿名
営業活動が属人化し、案件の状況把握ができていなかった。誰が抜けても回らない状態。
- 物流
物流事業者 A社匿名
営業組織が紙ベースの管理から脱却できず、本部での状況把握ができていなかった。
よく組み合わせる業界
- Wholesale / Trading卸売・専門商社
取引先管理と提案を、AIで再構築する。
詳細 → - Industrial Manufacturing産業材製造（BtoB）
属人化した営業と技術発信を、AIで仕組みに変える。
詳細 → - Consulting / Training経営コンサル・研修
コンサル知見を、AIで再現可能な仕組みに。
詳細 → - Advertising / PR / Marketing広告・PR・マーケティング
コンテンツの物量と速度を、AIで底上げ。
詳細 → - HR / Staffing人材紹介・派遣・転職メディア
候補者対応とマッチングを、AIで物量勝負に。
詳細 → - Real Estate不動産（仲介・売買・賃貸）
属人化した営業を、AI × SFAで仕組みに変える。
詳細 → - Construction & Design建設・建築設計・リノベ
実績を、デジタル資産とブランドに変える。
詳細 → - SaaS / B2B TechSaaS・BtoBテック
プロダクトとマーケを、ひとつのファネルに統合。
詳細 → - System Development / SIシステム開発・SI
プロジェクト型ビジネスを、AIで提案力と生産性に転換。
詳細 → - Logistics / Transportation物流・運輸
現場と本部のデータ分断を、AIで埋める。
詳細 →
よくある質問
記載のない内容についても、お気軽にお問い合わせください。
- Q01いつから始められますか?
ご相談から最短2週間で着手可能です。診断や軽量なご支援は、もう少し早く動かせることもあります。
- Q02既存のツールやチームと連携できますか?
はい。HubSpot / Salesforce / Marketo / Notion / Slack など、既存のツールスタックに合わせて構築・運用します。社内チームと協働するハイブリッド型の支援も可能です。
- Q03内製化に向けた支援も可能ですか?
可能です。むしろ「最終的に自走できる状態」を目指して、ナレッジ・SOP・AI ワークフローを社内に残す形で進めることを推奨しています。
- Q04単発のご依頼も受けてもらえますか?
はい。診断・ホワイトペーパー制作・LP構築などは単発でご依頼いただけます。継続が前提の Run 系サービスも、3ヶ月単位からスタートできます。
- Q05料金体系を教えてください
プロジェクトのスコープに応じて見積もります。診断パッケージは固定価格、それ以外は範囲とゴールに合わせてご提案します。お問い合わせください。
セールス基盤構築 のご相談
まずは現状をお聞かせください。ヒアリングのうえ、最適な進め方をご提案します。